Die Kapitalmärkte florieren wieder und da läuft es auch bei den Sozialwerken um Compenswiss besser. Doch auch die Kosten nehmen zu.
Die drei Sozialwerke AHV, IV und EO haben sich von den Milliardenverlusten bei den Kapitalanlagen erholt. Dies teilte Compenswiss am heutigen Dienstag zum Anlageergebnis 2023 mit.
Minusrenditen abgeschüttelt
In einem schwierigen Umfeld, das von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt gewesen sei, habe Compenswiss ein Anlageergebnis von 4,98 Prozent erzielt, hiess es.
Vergessen scheinen die Milliardenverluste im Jahr 2022, als der Ausgleichsfonds eine Rendite von –12,85 Prozent erzielt hatte.
Im Oktober sei die Performance bei Compenswiss um Anleihen, Aktien, Immobilien, Edelmetalle & Co. noch negativ gewesen, erklärte Eric Breval, Direktor des Ausgleichsfonds.
Erst gegen Ende des Jahres hätten sich die meisten Anlageklassen deutlich erholt und zu dieser erfreulichen Performance geführt, hiess es zudem.
Noch Luft nach oben
Die Nettorenditen auf den Vermögen der drei Sozialversicherungen beliefen sich letztlich für die AHV auf 4,81 Prozent (Vorjahr: –12,38 Prozent), für die IV auf 4,76 Prozent (Vorjahr: –11,24 Prozent) und für die EO auf 4,90 Prozent (Vorjahr: –12,21 Prozent).
Das von Compenswiss verwaltete Gesamtvermögen um Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Immobilien erholte sich ebenfalls. Es betrug 40,6 Milliarden Franken nach 37,3 Milliarden Franken im Vorjahr.
Es schleckt allerdings keine Geiss weg, dass im Jahr 2021 noch 40,9 Milliarden Franken in dem Topf waren, wie muula.ch zu den Milliardenverlusten im AHV/IV-Topf im vergangenen Jahr berichtete.
Kosten steigen absolut
Die gesamten Betriebs- und Vermögensverwaltungskosten lagen im abgelaufenen Jahr bei 0,19 Prozent des Gesamtvermögens und seien im Vergleich zum Vorjahr (0,20 Prozent) leicht gesunken, erklärte Compenswiss.
Bedenkt man jedoch, dass die Gesamtvermögen wieder deutlich zugelegt haben, sind die Verwaltungskosten in absoluten Grössen markant gestiegen.
Die Betriebsergebnisse der drei Sozialversicherungen AHV, IV und EO für 2023 will Compenswiss im April 2024 veröffentlichen. Dann sieht die Schweiz, wie die Gesamtsituation in den Sozialwerken ist.
20.02.2024/kut.